De onboarding in tien stappen
Na het aanmaken van je account doorloop je een wizard die je organisatie volledig inricht. Je voortgang wordt na elke stap bewaard, dus je kunt tussendoor stoppen en later verder gaan waar je gebleven was.1
Jouw organisatie
Kies of je een nieuwe organisatie aanmaakt of je aansluit bij een bestaande organisatie.
Ben je uitgenodigd door een collega, dan staat die uitnodiging hier klaar om te accepteren.
2
Stel je organisatie in
Vul je bedrijfsnaam in (verplicht) en upload eventueel een logo: vierkant, JPG of PNG,
minimaal 640 × 640 pixels.
3
Bedrijfsadres
Straat en huisnummer, postcode, plaats en provincie. Dit adres kan op je WhatsApp-profiel worden
getoond. Leadapp controleert Nederlandse adressen automatisch tegen het landelijke
adressenregister.
4
Kies je abonnement
Kies Starter of Pro en rond de betaling af. Pro start met een proefperiode van 14 dagen. Zie
Abonnement en verbruik voor de verschillen.
5
Koppel Meta Business
Log in met Meta en zet WhatsApp-berichten aan voor je bedrijf. Lees verder →Heb je nog geen Facebook-pagina voor je bedrijf? Maak die eerst aan. Zie
Facebook-pagina aanmaken.
6
WhatsApp-profiel
Vertel klanten wie je bent: een korte Over-tekst en je branche zijn verplicht.
Lees verder →
7
E-mail koppelen
Koppel de mailbox waar je offerteaanvragen op binnenkomen, Gmail of Outlook. Verplicht: zonder
mailkoppeling komen er geen aanvragen binnen. Lees verder →
8
Agenda koppelen
Koppel Google Calendar of Outlook, zodat afspraken in je eigen agenda komen te staan. Deze stap
is optioneel, je kunt hem overslaan. Lees verder →
9
Waar werk je aan?
Selecteer de projecttypes waarvoor je offerteaanvragen ontvangt. Minimaal één. Je keuze bepaalt
welke aanvullende projectdetails de assistent uitvraagt.
10
Waar komen je aanvragen vandaan?
Selecteer je offerteplatformen. Het maximum hangt af van je abonnement: één op Starter, drie op
Pro. Zie Offerteplatformen koppelen. Klik op Setup afronden
om de onboarding af te sluiten.
Daarna
Je komt op het dashboard terecht. Vanaf hier komen aanvragen automatisch binnen zodra een offerteplatform je gekoppelde mailbox mailt. Twee dingen die je daarna wilt regelen:- Afspraakinstellingen: je werktijden, afspraakduur en reistijd. Zonder die instellingen weet de assistent niet wanneer hij een afspraak mag voorstellen.
- Leadapp installeren: zet Leadapp als app op je telefoon of computer, zodat je gesprekken en afspraken kunt volgen zonder eerst je browser te openen.