Twee losse koppelingen
Leadapp gebruikt twee verschillende koppelingen. Ze staan op andere plekken en doen iets anders:E-mailkoppeling
Dit is de manier waarop aanvragen binnenkomen. Je koppelt de mailbox waar de offerteplatformen hun aanvragen naartoe sturen. Leadapp herkent die mails en zet ze om in een contact en een aanvraag. Zie Offerteplatformen koppelen voor wat er precies gebeurt. Je kunt Gmail of Outlook Mail koppelen, niet allebei. Wil je wisselen, verbreek dan eerst de bestaande koppeling.Komen je aanvragen binnen op een eigen mailadres in plaats van op Gmail of Outlook? Zie
Eigen mailbox (IMAP) koppelen.
Agendakoppeling
Koppel je eigen agenda zodat de assistent je echte beschikbaarheid ziet en afspraken direct in je agenda zet. De klant die je spreekt wordt als genodigde toegevoegd en krijgt dus een echte agenda-uitnodiging. Ook hier geldt: Google Calendar of Outlook, niet allebei.De agendakoppeling is optioneel. Zonder koppeling kan de assistent nog steeds afspraken maken.
Die komen dan alleen in Leadapp te staan en niet in je eigen agenda. Zolang je agenda niet
verbonden is, zie je in Afspraken een banner met de vraag om te koppelen.
Koppelen
1
Open de juiste instellingen
E-mail: Instellingen → Aanvragen. Agenda: Instellingen → Afspraken.
2
Kies je provider en klik op Verbinden
Je gaat naar het inlogscherm van Google of Microsoft en geeft daar toestemming.
3
Controleer de koppeling
Na afloop kom je terug in Leadapp en zie je het gekoppelde account staan.