Skip to main content

​
Waarvoor dit scherm dient

Onder Instellingen → Aanvragen bepaal je hoe aanvragen binnenkomen en wie ze krijgt. Dit onderdeel is alleen toegankelijk voor beheerders.

​
E-mailkoppeling

Koppel de mailbox waar de offerteplatformen hun aanvragen naartoe sturen: Gmail of Outlook Mail. Deze koppeling geldt voor de hele organisatie. Zie Email en calendar integratie en Offerteplatformen koppelen.

​
Offerteplatformen

Selecteer bij welke offerteplatformen je klant bent, zodat Leadapp hun mails herkent. Het aantal is begrensd door je abonnement: één op Starter, drie op Pro. Zie Abonnement en verbruik.

​
Projecttypes

Kies voor welke soorten projecten je aanvragen ontvangt. Je keuze bepaalt welke aanvullende projectdetails de assistent tijdens het gesprek uitvraagt. Die vragen liggen per projecttype vast en zijn niet zelf te schrijven.

​
Toewijzingsstrategie

Bepaal wie een nieuwe aanvraag krijgt:
Verdeelt aanvragen gelijkmatig over actieve teamleden, op volgorde. Iedereen krijgt ongeveer evenveel.
Kiest willekeurig een actief teamlid voor elke nieuwe aanvraag.
Wijst toe in een volgorde die je zelf bepaalt. Sleep de teamleden in de gewenste volgorde: wie bovenaan staat krijgt aanvragen als eerste.
Aan wie een aanvraag is toegewezen bepaalt ook wiens beschikbaarheid de assistent gebruikt bij het inplannen van een afspraak. Zie Afspraakinstellingen. Je kunt de toewijzing per aanvraag aanpassen in Aanvragen, zolang er nog geen afspraak staat.

​
Reclamaties

Bepaal wat er gebeurt met aanvragen waarop de klant nooit heeft gereageerd:
  • Reclameren bij offerteplatform aan: de aanvraag komt in de fase Reclameren te staan en verschijnt op Reclamaties, zodat je hem kunt terugvorderen bij het platform.
  • Uit: de aanvraag gaat naar Geen interesse. De fase Reclameren blijft bestaan voor wat er al in staat, en je kunt aanvragen daar altijd handmatig naartoe slepen.
Met Aantal dagen stel je in hoelang een aanvraag zonder reactie meegaat voordat dit gebeurt, van 3 tot 90 dagen. Standaard staat dit op 7. De termijn geldt in beide standen: hij bepaalt zowel wanneer er wordt gereclameerd als wanneer een aanvraag op Geen interesse komt.
Kon een aanvraag helemaal niet benaderd worden — geen quotum meer, geen actieve WhatsApp-afzender, geen telefoonnummer in de mail — dan wordt hij al na 24 uur afgesloten, volgens dezelfde aan/uit-keuze. Een eerste bericht dat een dag later alsnog verstuurd wordt, komt te laat aan om nog serieus genomen te worden.